Dedykowany CRM
System CRM na zamówienie – dedykowany CRM dla firmy
Dedykowany system CRM budujemy wokół tego, jak Wasza firma faktycznie pracuje z klientem: od pierwszego kontaktu, przez zlecenie i dokumenty, po rozliczenie. Nie kopiujemy menu z popularnych CRM-ów, tylko odwzorowujemy Wasz proces, role i nazewnictwo.
W ten sposób powstał m.in. system CRM dla biura księgowego, w którym obsługa klientów opiera się na cyklicznych terminach, dokumentach i zadaniach dla zespołu. CRM na zamówienie łączymy z narzędziami, których już używacie: pocztą, kalendarzem, programem księgowym czy formularzami na stronie.
Czy lepiej kupić gotowy CRM, czy zamówić własny?
Gotowy CRM to dobry wybór, gdy proces sprzedaży jest standardowy, a zespół akceptuje pracę według logiki programu. Własny CRM ma przewagę, gdy firma obsługuje klientów cyklicznie, pracuje na specyficznych dokumentach albo potrzebuje integracji, których abonamentowe narzędzia nie oferują. Liczy się też koszt w czasie: licencje rosną z każdym użytkownikiem, a dedykowany system jest Waszą własnością. Na konsultacji pomagamy ocenić, która droga ma sens w Waszym przypadku.
- proces nie mieści się w lejku sprzedażowym typowego CRM
- zespół prowadzi równolegle CRM, arkusze i notatki w mailach
- potrzebne są pola, statusy i raporty specyficzne dla branży
- dane klientów mają pozostać na Waszej infrastrukturze
- liczba użytkowników sprawia, że abonament staje się drogi
Moduły dedykowanego CRM dla firmy
Zakres CRM dobieramy do procesu, a nie odwrotnie. Zwykle zaczynamy od kartoteki klientów i zleceń, a potem dokładamy moduły, które oszczędzają najwięcej ręcznej pracy. Każdy moduł ma role i uprawnienia, więc pracownik widzi tylko to, czego potrzebuje.
- kartoteka klientów z historią kontaktów i dokumentów
- zlecenia, sprawy lub projekty ze statusami i terminami
- zadania dla zespołu, przypomnienia i powiadomienia e-mail
- obieg dokumentów i załączników przypisanych do klienta
- raporty i zestawienia dla właściciela firmy
- role, uprawnienia i dziennik zmian
Jak tworzymy system CRM: od warsztatu do MVP
Pierwszym krokiem jest warsztat z osobami, które będą pracować w systemie na co dzień, bo to one znają wyjątki i skróty w procesie. Na tej podstawie przygotowujemy model danych, makiety ekranów i klikalny prototyp. MVP obejmuje kartotekę i jeden kluczowy proces, a kolejne moduły wdrażamy etapami, po sprawdzeniu w praktyce. Przy przejściu z arkuszy lub innego CRM przenosimy też dane historyczne.
- warsztat z zespołem i mapa procesu obsługi klienta
- model danych, makiety i prototyp do akceptacji
- MVP: kartoteka klientów i najważniejszy proces
- import danych z arkuszy lub dotychczasowego systemu
- szkolenie zespołu i wdrożenie produkcyjne
Integracje CRM z pocztą, księgowością i stroną WWW
CRM daje najwięcej, gdy dane trafiają do niego automatycznie, a nie są przepisywane ręcznie. Łączymy system przez REST API i webhooki z formularzami na stronie, pocztą, kalendarzem i programami księgowymi. Tam, gdzie wystarczy prosty przepływ, wykorzystujemy n8n lub Make, a integracje krytyczne dla działania firmy piszemy w kodzie aplikacji.
- formularze i leady ze strony WWW trafiające wprost do CRM
- Microsoft 365 lub Google Workspace: poczta, kalendarz, pliki
- programy księgowe i fakturowe udostępniające API
- sklep WooCommerce: klienci i zamówienia
- automatyzacje n8n / Make dla powiadomień i raportów
Od czego zależy koszt CRM na zamówienie i co dostajesz po wdrożeniu
Koszt dedykowanego CRM zależy od liczby modułów, ról użytkowników i integracji oraz od tego, czy trzeba migrować dane z innego systemu. Nie podajemy cen z cennika, bo dwa systemy nazywane CRM mogą mieć zupełnie inny zakres; wycenę przygotowujemy po warsztacie, etapami. Po wdrożeniu otrzymujecie kod źródłowy, dokumentację i prawa do systemu, bez opłat licencyjnych za kolejnych użytkowników.
- liczba modułów i obsługiwanych procesów
- liczba ról i złożoność uprawnień
- integracje i migracja danych
- kod źródłowy w repozytorium i przeniesienie praw autorskich
- brak opłat licencyjnych za kolejnych użytkowników
- opieka i rozwój po wdrożeniu w ustalonym zakresie
Realizacje
Zobacz, jak to wygląda w praktyce
Systemy i aplikacjeCRM E-Numerika Biuro Księgowe
System CRM
Sklepy internetoweCase studyMS Nadruki
Sklep Internetowy
Sklepy internetoweCase studyRAV - Sklep elektryczny
Sklep internetowy · API magazynu zewnętrznego zintegrowane ze stroną · Custom wtyczki WP
FAQ
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje system CRM na zamówienie?
Koszt zależy od liczby modułów, ról, integracji i migracji danych. Zaczynamy od MVP z kartoteką klientów i jednym kluczowym procesem, co pozwala ograniczyć budżet na start. Dokładną wycenę etapową przygotowujemy po bezpłatnej konsultacji i warsztacie.
Ile trwa stworzenie CRM?
Pierwsza działająca wersja CRM z kartoteką i podstawowym procesem zwykle powstaje w kilka tygodni. Pełny system z integracjami i raportami rozwijamy etapami przez kolejne miesiące, a zespół korzysta z niego już od pierwszego etapu.
Czy lepiej kupić gotowy CRM czy zamówić własny?
Gotowy CRM wystarczy, jeśli Wasz proces jest typowy i nie potrzebujecie nietypowych integracji. Własny CRM opłaca się, gdy proces jest specyficzny dla branży, zespół pracuje obok CRM w arkuszach albo licencje rosną z liczbą użytkowników. Pomagamy to ocenić na bezpłatnej konsultacji.
Czy można przenieść dane z Excela lub innego CRM?
Tak. Przygotowujemy import klientów, kontaktów i historii z arkuszy lub z eksportu dotychczasowego systemu. Przed migracją porządkujemy dane i ustalamy, które pola mają trafić do nowego CRM.
Czy dedykowany CRM działa na telefonie?
Interfejs projektujemy responsywnie, więc działa w przeglądarce na telefonie i tablecie. Jeśli zespół w terenie potrzebuje pracy offline, zdjęć czy powiadomień push, dokładamy aplikację mobilną w React Native / Expo.
Zobacz także
Powiązane usługi
Umów bezpłatną konsultację
Masz pytania dotyczące tej usługi?
Skontaktuj się z nami — pomożemy w zakresie stron WWW, systemów IT, automatyzacji i stałej obsługi technicznej firm.